北京七版序言
　　北京六版序言
　　北京四版序言
　　香港初版序言
　　第一章 新关系的建立（1840―1864年）
　　一 侵略势力的东来
　　二 官、民、夷
　　三 “中立”和勒索
　　四 打和拉
　　五 军事合作
　　第二章 “中兴”和媚外（1864―1894年）
　　一 可耻的“中兴”
　　二 政治上的控制
　　三 “老师”“学生”之间
　　四 纸老虎拆破
　　五 办“洋务”的高材生
　　六 人民的新课程
　　第三章 “洋人的朝廷”（1894―1911年）
　　一 “瓜分”和“门户开放”
　　二 “君子”们的幻想
　　三 义和团的受骗
　　四 “结与国之欢心”
　　五 “保全主义”――保全什么？
　　六 爱国和革命
　　第四章 “强”的人（上）（1911一1916年）
　　一 不设防的幻想
　　二 袁世凯的“胜利”
　　三 真是“强”的人么？
　　四 “请再高升一步”
　　第五章 “强”的人（下）（1916―1919年）
　　一 不清不楚的关系
　　二 段祺瑞和日本
　　三 日本美国间的斗争
　　四 人民主流的出现
　　第六章 革命和反革命（1919―1924年）
　　一 “五四”后的爱国运动（1919―1921年）
　　二 新四国银行团和华盛顿会议
　　三 反帝国主义的战斗旗帜
　　四 吴佩孚和美国、英国
　　五 五卅前的反帝运动（1922―1924年）
　　六 恐吓、收买